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內容來自YAHOO新聞



徐建華分析,投資大陸應該走出「純股」思維,隨著大陸境外債規模提高、企業海外籌資意願及市場接受度提升,相較於A股,境外債具備較低的波動,若能同時持有大陸股債,並搭配靈活的投資配置,可望在多頭時追求成長,震盪時爭取收益。

新聞來源https://tw.ne房屋貸款人ws.yahoo.com/中國平衡基金-投資熱點-215008908--finance.html

統計今年投信業者新募基金,已成立與準備募集的境內基金房屋二胎是什麼意思貸款全省皆可處理共計52檔,其中共有25檔新募基金熱點投資區域為中國(大中華),占比近5成;中國相關新基金中,又以平衡型基金達7檔最夯。

保德信中國好時平衡基金經理人徐建華分析,走過震盪的第3季,投資應有新思維,目前大陸股、債投資價值高,擔心市場波動偏大的投資人,建議以「股債平衡」的方式逢低布局,並透過彈性配置,面對市場多空變化。

徐建華指出,過去受限於大陸境外債市場發展尚未成熟,想參與大陸經濟成長的投資人僅能投資股票,陸股上半年在資金行情帶動下飆漲近5成,但資金退潮後,A股幾乎回吐今年全數漲幅,投資人心情宛如洗三溫暖。

工商時報【記者陳欣文╱台北報導】

根據回測資料,在6月中旬以後的市場波動期,若提高大陸債券投資比重至80%,可使投資組合跌幅大為降低,以「股四債六」這樣的黃金比例,搭配20%的靈活調整,累積今年前3季的報酬率達23.2%,不僅高於純股票投資,波動度也遠低於純股票投資,幫助投資人追求優質的長期回報。

徐建華建議,全球各資產間的相關程度高,難以靠資產分散而達到風險分散的目標,反觀大陸股債組合與全球其他資產相關係數僅介在-0.03~0.3間(相關係數低於0.5表示低度相關),因此可透過大陸股債有效分散投資組合的波動風險。

中國平衡基金 投資熱點

根據統計,今年來共有7檔中國平衡型基金已問世或將上市,合計募集額度上限為新台幣1,400億元,不論檔數或金額,皆居今年各類型新基金之冠。11月9日開賣的保德信中國好時平衡基金,搶在第4季上市,著眼的正是十一長假後A股籌碼面趨穩,加上政策行情重啟、旺季效應蓄勢待發,以及大陸美元債與點心債經過一波修正後出現的投資機會。

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